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中国经济网北京10月22日电，奥宏电子（605058.sh）公开发行可转换公司债券昨日获得上交所批准。公司9月1日披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（修订草案）》显示，本次发行的证券类型为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来转股的A股股票在上海证券交易所上市。本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方法发行时间及各附息人的最终利率水平须由公司股东大会根据国家规定、市场情况和公司具体情况，在发行前与保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的可转债初始转股价格不低于招股说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价（二十个交易日内因除权除息调整股价的，按照相应除权除息调整后的价格计算调整前一个交易日的平均交易价格）和 公司的价格是前一交易日的股票价格。股票交易均价及具体初始转股价格须提交公司董事会发行前召开股东大会，由公司董事会根据市场情况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐人（主承销商）协商确定。可转换公司债券发行对象为持有中国证券股份有限公司上海分公司证券账户（基本价值不详）的自然人、法人、证券、投资基金以及符合法律规定的其他投资者（国家法律法规禁止的除外）。扣除生产成本后的净收益专门用于投资建设泰国生产基地。本次发行的可转债将赋予A股原股东选择配售权。本次发行不存在担保情况未指定事项的可转换公司债券。本次可转换公司债券由中证鹏元评级。根据中证鹏元出具的《常州奥宏电子股份有限公司2025年度不特定项目可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信用评级2025第Z385号稳定）。本次发行保荐机构为国金证券股份有限公司，保荐代表人为郭玉涛、宋斌。
（编辑：孙辰伟）
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